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          永興股份:深耕廣州服務大灣區走向世界 打造成為一流清潔能源綜合服務商
          時間:2024-01-09來源:上海證券報編輯:未知

           ——廣州環投永興集團股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

            出席嘉賓

            廣州環投永興集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理談強先生

            廣州環投永興集團股份有限公司副總經理、財務總監鄧偉榮先生

            廣州環投永興集團股份有限公司董事會秘書李三軍先生

            中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會能源化工與新材料行業組高級副總裁、項目負責人馬融先生

            中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會投資銀行(華南)分部副總裁、保薦代表人程欣先生

            廣州環投永興集團股份有限公司

            黨委副書記、董事、總經理談強先生致辭

            尊敬的各位投資者朋友:

            大家好!

            非常高興今天能與各位關心永興股份的投資者一起,就公司首次公開發行股票并在主板上市進行溝通與交流。

            首先,我謹代表永興股份管理層及全體員工,向參加本次網上路演活動的各位嘉賓和投資者朋友表示熱烈歡迎!向一直以來支持、關心永興股份發展的各位領導和各界友人表示衷心感謝!希望通過這次網上路演,能讓大家對永興股份有一個更加全面深入的了解。

            永興股份是由廣州市屬國有企業廣州環保投資集團有限公司2009年投資設立,是廣東省垃圾焚燒發電領域的龍頭企業之一,是廣州市垃圾焚燒發電唯一的投資建設和運營主體。成立至今,永興股份一直聚焦于垃圾焚燒發電領域,近年來拓展生物質處理業務,目前控股運營14個垃圾焚燒發電項目,垃圾焚燒設計產能3.21萬噸/日,分別位于廣州、雷州、邵東等地;廣州市內全資運營4個生物質處理項目,生物質處理產能2590噸/日。

            秉承“擔責善為、不斷超越”的精神,近年來永興股份保持持續增長。未來,永興股份將深耕廣州,繼續深耕服務粵港澳大灣區,積極向全國展開業務布局,探索海外市場新機遇,構筑綠色環保、循環低碳的清潔能源產業生態,實現股東利益最大化。

            本次網上路演,我們不僅僅是向廣大投資者展示公司經營成果,更是希望能夠傾聽投資者朋友們的聲音,了解大家的期望和建議。希望廣大投資者通過本次路演,對永興股份有一個更加深入和全面的了解,給予永興股份更多的關注和支持。我們也會認真聽取投資者朋友的意見建議,著力推動公司高質量發展。謝謝大家!

            中信證券股份有限公司

            投資銀行管理委員會能源化工與新材料行業組

            高級副總裁、項目負責人馬融先生致辭

            尊敬的各位嘉賓,各位投資者和網友:

            大家下午好!

            非常高興能夠參加廣州環投永興集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上路演活動。在此,我謹代表中信證券股份有限公司,對所有參加網上路演的嘉賓和投資者朋友,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

            永興股份自成立以來,始終專注于垃圾焚燒發電業務,并逐步拓展生物質處理業務。長期的研發創新和項目運營,讓公司積累了深厚的技術優勢和獨立的大型項目運營優勢。憑借多年的經驗積累和技術創新,公司已成為廣東省垃圾焚燒發電領域的龍頭企業之一。

            本次上市,是永興股份發展的又一個新起點。作為永興股份的保薦機構和主承銷商,我們有幸同公司并肩經歷了發行上市的全過程。在此過程中,我們感受到公司管理層對行業的深入理解和認識,并對公司的發展有著務實且明確的目標。相信永興股份進入資本市場后,將借助這個新的平臺,進一步鞏固公司在行業內的競爭優勢,增強公司的盈利能力和綜合競爭力,給廣大投資者帶來滿意的回報。

            中信證券也將繼續秉持誠實守信、勤勉盡責的工作態度,切實履行各項保薦義務,持續督導永興股份不斷完善公司治理、加強投資者關系管理,協助公司成為規范運作的上市公司典范。我們真誠地希望通過本次網上路演,廣大投資者能夠更加充分地認識到永興股份的投資價值,歡迎大家踴躍提問和積極認購。

            最后,預祝廣州環投永興集團股份有限公司首次公開發行A股圓滿成功!再次感謝各位投資者對永興股份的關注與支持。謝謝大家!

            廣州環投永興集團股份有限公司

            黨委副書記、董事、總經理談強先生致結束詞

            尊敬的各位投資者朋友:

            大家好!

            隨著時間的推移,永興股份本次網上路演即將結束。真誠地感謝各位投資者對本次路演活動的關注和參與,以及對永興股份的信任和支持。

            回顧今天的交流,我們與各位就永興股份所處行業情況、經營發展、未來戰略等方面進行了詳細的溝通交流。在交流中,我們感受到廣大投資者對永興股份的關注和期待,也非常感謝各位提出的問題和建議,我們一定會認真考慮這些問題和建議,努力提升管理水平,將繼續秉持環保理念,不斷拓展業務領域,開拓更廣闊的市場,創造出更好的業績來答謝大家的關心與厚愛。

            未來,希望各位繼續關注、支持永興股份,我們也會通過多種形式加強與大家的互動和溝通,讓投資者進一步了解和信任我們,期待同大家一同見證永興股份的發展壯大!

            最后,再次感謝各位投資者對永興股份的信任和支持!謝謝大家!

            經營篇

            問:公司的主要業務是什么?

            談強:公司成立于2009年,一直聚焦于垃圾焚燒發電業務,并逐步拓展生物質處理業務。公司系廣州市政府控股的廣州環投集團投資的環保企業,是廣州市垃圾焚燒發電項目的唯一投資和運營主體。

            問:請介紹公司的主要產品或服務。

            談強:報告期內(2020年、2021年、2022年、2023年1至6月,下同),公司的主要產品為電,主要服務包括垃圾焚燒處理服務和生物質處理服務。截至目前,公司在運營14個垃圾焚燒發電項目和4個生物質處理項目;公司在運營垃圾焚燒發電項目產能32090噸/日,在運營生物質處理項目產能2590噸/日。未來,公司將以深耕廣州、服務粵港澳大灣區、走向世界為目標,積極擴張垃圾焚燒發電和生物質處理產能,打造成為國內一流環保能源公司。

            問:請介紹公司的控股子公司情況。

            馬融:截至目前,公司存續的控股子公司共12家,均為境內公司,其中,云山公司、福山公司、南沙公司、花城公司、增城公司、從化公司、設備公司、建材公司、研究院持股比例均為100%;清新公司持股58.37%;邵東公司持股50.00%;油脂公司間接持股100%。

            問:請介紹公司的核心技術產業化情況。

            談強:經過多年的技術積累和研發投入,公司已擁有4項核心技術。截至2023年6月末,公司共取得374項專利,其中13項發明專利,361項實用新型專利。公司將相應專利累積與核心技術應用于日常經營中,使得研發技術有效轉化為經營成果,實現了產業化。

            問:公司的主營業務收入是多少?

            鄧偉榮:報告期內,公司主營業務收入分別為180022.26萬元、246956.27萬元、324735.40萬元和174499.37萬元,占營業收入比例分別為97.67%、97.39%、98.61%和98.83%。公司主營業務較為突出,收入整體呈現增長趨勢。

            問:公司的毛利率是多少?

            程欣:報告期各期,公司主營業務毛利率分別為42.58%、44.51%、40.80%和49.38%,呈波動上升趨勢,主要系隨著新建垃圾焚燒發電項目逐步投產運營,公司垃圾處理量持續增加,規模效益逐漸體現。

            問:公司的研發費用是多少?

            鄧偉榮:報告期內,公司的研發費用主要由職工薪酬、直接材料費、折舊攤銷等構成,分別為8135.78萬元、8282.36萬元、12966.80萬元和5938.85萬元,占營業收入的比例分別為4.41%、3.27%、3.94%和3.36%。隨著技術進步和國家環保標準持續提高,公司加大研發項目投入,提高了生活垃圾焚燒效果及發電效率。

            問:公司的環境保護情況如何?

            李三軍:公司重視環境保護責任,遵守環境保護法、環境影響評價法及建設項目環境保護管理條例等有關環境保護的各項規定。公司設有安健環部及專職人員負責環保工作,并制定了《安健環管理制度》和《安健環及風險評估管理程序》等內部管理制度。公司不斷加大環境保護設備及運行費用的投入,配備專人負責環境監測工作,進行企業自行監測,自行監測范圍包括廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、環境空氣、土壤、地下水、二噁英類污染物等。公司除根據廣東省環境保護廳《關于加強全省生活垃圾處理企業污染物排放監測工作的通知》等文件相關要求開展企業自行監測外,還聘請有資質的第三方環境監測單位對公司各項污染物的排放情況開展定期監測,及時發現環保隱患并加以改進。報告期內,公司及其下屬子公司已獲得中國質量認證中心頒發的《環境管理體系認證證書》,公司及其下屬子公司環境管理體系符合ISO14001∶2015標準。截至目前,公司現有生產經營項目,已取得排污許可證。

            問:公司的持續經營能力如何?

            馬融:垃圾焚燒發電行業屬于資金及技術密集型行業,對投資方的資金實力及技術水平要求較高。公司是廣東省垃圾焚燒發電領域的龍頭企業之一,負責處理廣州市的生活垃圾,區域競爭優勢明顯。公司較早從事生活垃圾焚燒發電業務,經過十多年的探索和發展,已經積累了先進的垃圾焚燒發電運營管理經驗,逐步建立了一套科學的系統化技術標準和運作模式,構建了運營體系化、管理標準化、團隊專業化、資源集約化的運營管理能力。截至目前,公司在持續經營能力方面不存在重大不利變化,基于公司報告期內的財務狀況,公司處于快速發展階段,垃圾焚燒發電項目的規模不斷擴大,公司資產質量、財務狀況和盈利能力持續提高,持續經營能力良好。

            問:公司未來的發展規劃有哪些?

            馬融:公司未來的發展規劃有:1)積極拓寬存量垃圾、工業固廢來源,提高產能利用率;2)依托控股股東優勢資源,圍繞上下游產業,探索構建清潔能源產業鏈;3)加強技術研發,催生發展新動能;4)堅持高標準、精益化管理,提升經營管理水平;5)全面優化人力資源管理體系。

            行業篇

            問:請介紹垃圾焚燒發電行業的競爭情況及公司的行業地位。

            談強:垃圾焚燒發電屬于資金及技術密集型行業,對投資方的資金實力及技術水平要求較高。目前,我國生活垃圾焚燒發電行業競爭格局日趨完善,具有雄厚資金實力、研發創新能力、豐富經營管理經驗的垃圾焚燒發電企業競爭優勢越發明顯,行業集中度呈現上升趨勢。該等企業,一方面將借助趨嚴的監管政策,通過改造業內落后產能,擴大自身行業優勢;另一方面,將依托其品牌優勢,更易于獲取市場新增項目。

            公司是廣東省垃圾焚燒發電領域的龍頭企業之一,負責處理廣州市的生活垃圾,區域競爭優勢明顯。截至目前,公司在運營14個垃圾焚燒發電項目,產能3.21萬噸/日。全國范圍來看,以生活垃圾處理規模進行統計,截至2021年末,公司設計垃圾焚燒處理能力(含試運營)為3.21萬噸/日;據國家統計局數據顯示,同期全國日均生活垃圾焚燒處理能力為71.95萬噸/日,公司的市場占有率為4.46%。由于垃圾焚燒處理行業具有區域集中性特點,全國范圍內的行業集中度較低,因此公司的市場占有率處于行業前列。

            問:請介紹生物質處理行業的競爭情況及公司的行業地位。

            談強:生物質處理范圍包括餐飲垃圾、廚余垃圾、廢棄油脂、死禽畜和糞便等,其中餐廚垃圾處理是占比較大、處理水平較高的子領域,也是公司著力發展的業務之一。截至目前,公司在運營4個生物質處理項目,處理產能2590噸/日,已運營生物質處理產能主要集中在餐廚垃圾處理。相較于同行業生物質處理企業,公司設計產能處于行業中游水平。公司生物質處理業務領域的發展空間仍較大,未來將加大在該領域的業務布局,打開新的業務增長點。

            問:公司所處行業發展面臨的機遇如何?

            李三軍:行業發展面臨的機遇有:1)國家政策大力支持,市場秩序逐步規范。政府的引導規范和政策支持是垃圾處理和垃圾焚燒發電行業發展的關鍵因素。近年來,各級政府在垃圾焚燒處理產業規劃、財政制度、垃圾焚燒電力銷售等方面出臺了一系列的支持政策,國家“十四五”規劃更是提出生態文明建設要實現新進步,大力發展節能環保產業。隨著相關行業政策的出臺和落實,我國垃圾焚燒發電行業有望繼續保持快速發展。與此同時,近年來國家逐步加大對垃圾焚燒處理行業的監管力度,各級政府圍繞垃圾處理、垃圾焚燒發電等領域,出臺了一大批行業監管制度,提高行業準入門檻,進一步規范行業內企業的生產經營行為,為我國垃圾焚燒發電行業發展營造了良好的市場環境。

            2)垃圾產量不斷提高,無害化處理需求增長明顯。根據國家統計局數據,2022年我國城鎮化率達到65.22%,2021年的垃圾清運量已達到24869.21萬噸。近年來,受制于我國垃圾處理規模相對有限,我國城市生活垃圾快速增長與垃圾處理相對滯后的矛盾日益凸顯,大量垃圾未能得到合理處置,引起社會對生活垃圾無害化處理的廣泛關注。相較于衛生填埋、堆肥等無害化處理方式,垃圾焚燒處理具有處理效率高、減容效果好、資源可回收利用、對環境影響相對較小等優勢,在環保要求日趨嚴格的政策環境影響下,垃圾焚燒處理將有望在未來數年內成為垃圾處理行業的主流發展方向,市場需求增長將更為明顯。

            發行篇

            問:請介紹持有公司5%以上股份的主要股東及實際控制人情況。

            馬融:持有公司5%以上股份的主要股東為廣州環投集團、城投投資公司和科學城投資集團。截至招股說明書簽署日,公司的實際控制人為廣州市政府。廣州市政府通過廣州產投集團控制的廣州環投集團間接持有公司79.52%股權,通過廣州市城市建設投資集團有限公司控制的城投投資公司間接持有公司4.50%股權,并通過廣州環投集團與環卓合伙、環勁合伙形成一致行動關系持有公司1.19%表決權。綜上,廣州市政府通過廣州產投集團、廣州環投集團、廣州市城市建設投資集團有限公司及城投投資公司間接持有公司84.02%股權與93.00%表決權。

            問:請介紹公司股東的性質。

            馬融:公司股東共6名,分別為廣州環投集團、城投投資公司、科學城投資集團、白云城投集團、環勁合伙及環卓合伙。其中,廣州環投集團、城投投資公司、科學城投資集團持有的股份為國有股(SS),其工商登記的企業類型為有限責任公司(國有控股);白云城投集團持有的股份為國有股(SS),其工商登記的企業類型為有限責任公司(國有獨資);環勁合伙及環卓合伙為員工持股平臺,其工商登記的企業類型為有限合伙企業,為社會法人股。

            問:公司選擇的具體上市標準是什么?

            談強:根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定,公司選擇的上市標準為:“(一)最近3年凈利潤均為正,且最近3年凈利潤累計不低于1.5億元,最近一年凈利潤不低于6000萬元,最近3年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于1億元或營業收入累計不低于10億元?!?/p>

            問:請介紹公司符合主板定位的情況。

            談強:公司符合主板定位的情況為:1)公司業務模式成熟;2)公司生產經營規模、經營業績保持穩定增長;3)公司利潤分配政策有利于給予投資者持續、穩定的合理投資回報;4)公司具有行業代表性。

            問:公司的募投項目有哪些?

            馬融:經公司第一屆董事會第二次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過,公司本次發行募集資金扣除發行費用后,將投資于以下項目:南沙電廠二期、花城電廠二期、增城電廠二期、從化電廠二期工程及其配套設施項目,以及補充流動資金及償還銀行貸款。

            問:請介紹南沙電廠二期的項目概況。

            程欣:廣州市第四資源熱力電廠二期工程及配套設施項目是一項垃圾無害化、減量化處理及資源利用的環境保護工程,公司授權全資子公司南沙公司進行“廣州市第四資源熱力電廠二期工程及配套設施”投資、建設、運營。項目建成后主要服務于南沙區、番禺區,能夠有效緩解南沙區、番禺區內填埋場即將滿容的垃圾處理問題,實現垃圾資源化利用,實現原生生活垃圾“零填埋”。本項目作為列入政府規劃的重點項目,項目建設可將廣州市第四資源熱力電廠的垃圾焚燒處理能力擴充至5000噸/天,有助于彌補服務區域內處理能力不足的需要,實現城市可持續發展。

            問:請介紹花城電廠二期的項目概況。

            馬融:廣州市第五資源熱力電廠二期工程及配套設施項目是一項垃圾無害化、減量化處理及資源利用的環境保護工程,建設單位為公司全資子公司花城公司。項目建成后,公司垃圾焚燒日處理規模新增3000噸/天,垃圾處理規模進一步擴大。

            問:請介紹增城電廠二期的項目概況。

            馬融:廣州市第六資源熱力電廠二期工程及配套設施項目是一項垃圾無害化、減量化處理及資源利用的環境保護工程,建設單位為公司全資子公司增城公司。本項目通過擴建二期生活垃圾焚燒發電廠及配套服務工程、爐渣綜合處理廠,并配備完善的垃圾焚燒系統、垃圾熱能利用系統、污染治理系統,有助于提高公司垃圾處理能力,增加公司生活垃圾處理運營業務規模和區域輻射能力,增強公司競爭優勢,進一步鞏固公司的市場地位。

            問:請介紹從化電廠二期項目的情況。

            馬融:廣州市第七資源熱力電廠二期工程及配套設施項目是一項垃圾無害化、減量化處理及資源利用的環境保護工程,建設單位為公司全資子公司從化公司。本項目建成后,公司垃圾焚燒日處理規模新增3000噸/天,可進一步擴大公司垃圾處理規模,降低運行成本,拓寬收入渠道,進而增強公司盈利能力。


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